С незапамятных времен человечество ведет бесконечную войну с демонами. Чтобы выстоять в этой схватке, люди овладели искусством создания магических реликвий. Эти артефакты позволяют призывать могущественные сущности для защиты от угрозы. Особых избранных, способных на такое, прозвали повелителями тьмы.
Судьба сводит одного из них с юным сиротой, по воле случая проглотившим одну из таких магических сфер. Несмотря на полную противоположность характеров, этой паре придется стать партнерами. Вместе они должны раскрыть коварный замысел верховного Мастера демонов, угрожающий всему миру.