1976 год. Дарси и Дафна, муж и жена, поселяются в уэльской деревне, чтобы посвятить время творчеству. Оба связаны со звуком: Дафна сочиняет музыку, используя записи, которые её супруг, работающий звукорежиссёром, собирает на свой переносной микрофон. В ходе одной из таких сессий Дарси неожиданно проваливается в странное, похожее на магический круг, место.
На следующий день к ним приходит местный парень, представившийся соседом. Этот юноша постепенно завоёвывает их доверие. Он начинает делиться с парой древними преданиями и суевериями, бытующими в здешних местах.
