В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подошел эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для получения сведений о заводе группа должна достичь Харбина и встретиться с агентом Рыбаком. К операции привлекают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с личным врагом — генералом Исимурой, уничтожившим его семью десять лет назад. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают химические вещества. Журавлёв и японский генерал вступают в смертельную схватку, ведь Исимура грозит взорвать подземные хранилища под заводом.
