В ночь Хэллоуина на улицах появляется Джестер, злой фокусник в маске. Он наделен пугающими сверхспособностями и выбирает одиноких прохожих. Сначала все выглядит как безобидное представление, но его фокусы всегда завершаются жестокой расправой.
В закусочной пятнадцатилетняя Макс, сама увлекающаяся магией, сидит за столиком одна. Джестер бесшумно подсаживается к ней и молча предлагает карточный трюк. Девушка не только разгадывает его уловку, но и демонстрирует свой вариант. Пораженный фокусник уходит, оставив ее в покое. Но их встреча была лишь началом.
