Калязин — тихий и уютный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она отрезала город от остального мира и стала превращать горожан в леших и русалок. Её цель — избавиться от людей и вернуть миру сказочную древность.
Алексей Попов не может стоять в стороне — ему нужно защитить родных. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдаётся легко. Начинается тяжёлая битва за родных, за любовь и за человеческий облик.
